[Radar Bán dẫn] CEO Moon Hyuk-soo và Jang Duck-hyun khơi mào toàn diện cuộc chiến mở rộng lãnh thổ, đón đầu làn sóng bùng nổ chip AI toàn cầu.
Gumi và Busan trở thành "Nhà máy mẹ" (Mother Factory) phân khúc cao cấp… Việt Nam là tiền đồn sản xuất hàng loạt.
[Digital Daily - Phóng viên Bae Tae-yong] Khi nhu cầu về bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu bùng nổ, Samsung Electro-Mechanics và LG Innotek – hai "ông lớn" trong thị trường chất nền đóng gói bán dẫn – đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ mở rộng các cơ sở sản xuất toàn cầu, trong đó trọng tâm là Việt Nam. Vượt trội hơn cả việc mở rộng quy mô đơn thuần, chiến lược sản xuất hai mũi nhọn (song hành) cấp độ cao đang được vận hành một cách nghiêm túc: Biến các nhà máy trong nước thành "Nhà máy mẹ" (Mother Factory) - trung tâm phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng cao, đồng thời tận dụng Việt Nam làm tiền đồn để sản xuất hàng loạt.
Theo thông tin từ ngành điện tử và linh kiện vào ngày 10, LG Innotek gần đây đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất chất nền bán dẫn, với sự tham dự của ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Việt Nam và ông Moon Hyuk-soo, CEO của LG Innotek. Theo thỏa thuận này, LG Innotek sẽ bắt đầu tiến hành công đoạn mở rộng dây chuyền quy mô lớn tại pháp nhân sản xuất Hải Phòng (Việt Nam) từ tháng tới.
Bối cảnh khiến LG Innotek đẩy nhanh tiến độ đầu tư vào Việt Nam chính là ý chí cải tổ toàn diện mảng kinh doanh giải pháp đóng gói (Package Solution) mà CEO Moon Hyuk-soo đã tuyên bố trước đó. Nhân cơ hội mở rộng quy mô này, ông Moon đã đưa ra một lộ trình cụ thể nhằm nuôi dưỡng quy mô doanh thu của mảng kinh doanh giải pháp đóng gói đạt trên 3.000 tỷ KRW vào năm 2030. Đây là lời khẳng định sẽ tăng gấp đôi quy mô so với mức doanh thu 1.700 tỷ KRW mà bộ phận kinh doanh này đạt được vào năm ngoái.
Đồng thời, chiến lược này cũng nằm trong tính toán nhằm nâng tỷ lệ đóng góp lợi nhuận của mảng này lên ngang tầm với bộ phận giải pháp quang học (mảng kinh doanh chủ lực của công ty), từ đó đa dạng hóa cấu trúc kinh doanh vốn đang bị phụ thuộc quá nhiều vào mô-đun camera điện thoại thông minh.
Để đạt được mục tiêu này, LG Innotek đã đưa chiến lược hai mũi nhọn về địa điểm sản xuất lên hàng đầu. Doanh nghiệp định hướng thông qua việc mở rộng nhà máy tại Việt Nam để gia tăng mạnh mẽ năng lực sản xuất các loại chất nền thông dụng vốn đòi hỏi tính cạnh tranh về giá thành; mặt khác, nâng cấp nhà máy Gumi hiện tại ở tỉnh Gyeongbuk đóng vai trò là "Nhà máy mẹ", chuyên trách việc phát triển các mô hình mới và các sản phẩm đóng gói cao cấp có giá trị gia tăng cao. Trong ngành sản xuất, có quan điểm cho rằng cấu trúc hai mũi nhọn này là quân bài chắc chắn nhất giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cố định ban đầu, đồng thời ứng phó một cách linh hoạt với các yêu cầu đa dạng từ những khách hàng công nghệ lớn (Big Tech) trên toàn cầu.
Động thái này có cùng quỹ đạo với những bước đi trước đó của đối thủ cạnh tranh là Samsung Electro-Mechanics. Vào tháng 4 vừa qua, Samsung Electro-Mechanics đã công bố quyết định đầu tư thêm 1.800 tỷ KRW vào nhà máy tại Việt Nam, nhằm mục tiêu mở rộng nguồn cung chip Flip Chip Ball Grid Array (FC-BGA) - một loại chất nền bán dẫn giá trị cao dùng cho máy chủ AI. Hiện tại, Samsung Electro-Mechanics đang chia dây chuyền sản xuất giữa nhà máy Busan trong nước và nhà máy tại Việt Nam để sản xuất chéo sản phẩm FC-BGA.
Ông Jang Duck-hyun, CEO của Samsung Electro-Mechanics gần đây đã đề cập rằng mức độ nhu cầu từ các khách hàng Big Tech toàn cầu đang cao hơn 50% so với tổng năng lực sản xuất hiện tại của công ty, qua đó ám chỉ một cục diện thiếu hụt nguồn cung (shortage) trầm trọng. Nguyên nhân là do kích thước của các chipset tăng tốc AI ngày càng lớn hơn và cấu trúc xếp chồng trở nên phức tạp hơn, dẫn đến diện tích và số lớp của chất nền cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Trên thị trường, giới chuyên gia đánh giá rằng hiệu quả từ việc đầu tư đón đầu của Samsung Electro-Mechanics đã được chứng minh bằng các con số thực tế. Trong quý 1 vừa qua, Bộ phận Kinh doanh Giải pháp Đóng gói của Samsung Electro-Mechanics đã ghi nhận mức doanh thu 725 tỷ KRW, đạt mức tăng trưởng ngoạn mục 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Các phân tích chỉ ra rằng mảng chất nền AI giá trị cao đã bù đắp hoàn hảo cho sự biến động của mảng kinh doanh linh kiện thông dụng trước đây, dẫn dắt sự phục hồi mạnh mẽ về lợi nhuận.
Việc đầu tư mở rộng song song trên quy mô toàn cầu của cả Samsung Electro-Mechanics và LG Innotek được lý giải là sự lựa chọn tất yếu để giành thế thượng phong về phần cứng trong kỷ nguyên Agentic AI và điện toán hiệu năng cao (HPC) đang cận kề. Kể từ nửa cuối năm nay, khi sự cộng hưởng giữa một Việt Nam có lợi thế giảm chi phí sản xuất và các "Nhà máy mẹ" trong nước sở hữu bí quyết công nghệ siêu mịn độc quyền được hoàn thiện, kim đồng hồ mở rộng lãnh thổ toàn cầu của các công ty linh kiện Hàn Quốc dự kiến sẽ còn quay nhanh hơn nữa.
Dịch từ nguồn bài báo trang naver.com với tiêu đề 베트남서 붙은 AI 기판 대전… 삼성·LG '이원화 초격차'로 승부수
Phóng viên Bae Tae-yong (tybae@ddaily.co.kr)